中科白癜风让白斑告别中国银行首发境外优先股
票面利率6.75％|票面利率|信互动_凤凰财经
中国银行境外优先股以人民币计价，美元结算，最终发行规模64.998亿美元（约合400亿元人民币），票面利率6.75%，认购倍数达到3.35倍，市场反响热烈。本次境外优先股是迄今为止全球单次发行规模最大的其他一级资本工具，也是全球单次发行规模最大的美元定息收益证券，向全球资本市场展示了中国发行人良好的财务实力与发展前景。
中国银行称，本次成功发行标志着我国优先股试点工作取得阶段性成果，具有重要的里程碑意义。《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》颁布以来，多家国内上市公司先后公布优先股发行计划。中国银行秉承担当社会责任，做最好的银行理念，充分发挥自身优势，先行先试，率先探索完成发行，为中资机构其他资本工具的发行积累了宝贵经验，具有开创性意义。
根据中国银行境外优先股发行安排，本次发行由中银国际担任财务顾问及全球协调人，由中银国际、法国巴黎银行、招商证券（香港）、中信证券国际、花旗银行、瑞士信贷银行、汇丰银行、摩根士丹利以及渣打银行担任联席簿记管理人及牵头经办人。本次境外优先股预计将获穆迪Ba2级评级及标准普尔BB-级评级，将于近日在香港联交所上市，并在场外交易（OTC）平台进行后续交易。
发稿：张莉/曹敏慧审校：丁亮/孔驰
